项目管理

---

Q：如何添加项目组成员？

A： 在项目管理主界面，鼠标悬停在项目上时，右上角会出现一个“项目组员”按钮，点击进入后，可以添加同一局域网内已经打开“云审”软件的其他用户。

Q：如何添加不在当前局域网中的项目组成员？

A： 在项目管理主界面，鼠标悬停在项目上时，点击“项目组员”按钮，进入项目组成员管理界面后，先添加“同步助手（小捷）”为项目组成员，确定退出。 添加同步助手后，再次点击“项目组员”，如果可以正常联网，成员管理界面将出现“局域网用户”、“同一机构用户”及“其他用户”三个页签，在其他用户中，输入需要添加用户的手机号进行搜索，便可以将不在局域网内的用户添加到项目当中。 注意：添加完用户，确定退出时如果系统没有提示：“邀请请求已被<小捷（同步助手）>代理”，说明邀请没有成功，请尝试重新邀请。

Q：如何导入导出模板？

A： 在项目管理主界面上方有“模板管理“功能，可以在此功能中管理用户本机的所有模板。

Q：更换电脑后如何把项目数据转移到新电脑？

A： 云审软件中项目数据都存放在电脑的工作目录中，切换工作目录可以打开不同的审计项目。更换新电脑后，把原数据转移到新电脑的方法可以有几种：1、把原电脑的工作目录剪切到新的电脑（注意 : 不能复制，否则如果在两台电脑同时登录项目，可能导致两台电脑的数据都不完整），然后在新电脑上将软件的工作目录切换到粘贴后的目录；2、如果自己不是项目负责人，可以在新电脑登录软件后，让项目负责人（或现场负责人）再次把自己添加到项目组；3、如果项目曾经添加过同步助手（小捷），可以通过项目管理主界面上部的“云项目”功能，将项目获取到本地。

Q：云审软件如何保证客户数据的安全性？

A： 在云审系统里，项目如果不添加同步助手，全部数据都保存在项目组成员个人电脑的项目文件夹中，只能通过生成当前项目文件夹的项目组成员的账号打开云审软件才能看到项目数据。不打开软件，即使进了数据库，也只能看到一堆杂乱无章的符号。而目前大部分其他审计软件，不打开系统，也可以通过找到项目所在的文件夹，直接打开Excel和Word等底稿文件查看到完整的项目数据。
如果为了远程协作添加了同步助手，云审项目数据会通过服务器进中转。但我们同步服务器都在阿里云和腾讯云上，软件跟服务器间的数据通信，都是通过安全连接（https协议），不会被监听和窃取，数据传输和存储的安全性都更有保证。
另外，需要说明的是，即使客户的审计项目添加了同步助手，如果不把软件公司人员添加为项目组成员，我们同样是无法看到项目数据的（正如前面所说，虽然从数据库里可以看到，理论上我们也可以把数据库记录下载下来，通过技术手段还原成一个项目文件夹，然后通过软件进行查看，但我们不可能，也没有必要，去做这样的事儿）。并且，如果以后事务所全面推广我们软件，可以搭建私有的数据同步服务器，这样所有的项目数据都可以不通过软件公司的服务器进行中转。

Q：项目组成员离开项目甚至离职后，如何防止他/她继续访问项目数据？

A： 云审审计软件的项目数据全部放在审计人员电脑本地的工作目录，在项目没有添加“同步助手”的情况下，除了手动将项目组成员电脑上的项目文件删除之外 ，只有当项目组成员在线时，由项目负责人将其从项目中移除后，才能避免项目组成员继续访问项目数据。
而如果项目添加了“同步助手”，项目负责人所有的操作记录就会通过服务器进行同步。因此，项目负责人可以随时添加或者移除项目组成员，项目组成员打开软件时，系统一旦发现当前用户已经被从某个项目中移除，将立即隐藏（或者删除）该项目，使得用户无法进入项目，也就无法查看项目的所有数据和底稿。
另外，审计机构如果启用了云审的项目管理系统，审计软件还可以和管理系统进行一体化整合，通过管理系统实现对项目的人员分工、项目负责人更换、项目归档等功能。项目归档结束，所有项目组成员电脑本机存储的项目数据，在首次切换到相应的工作目录时将会被自动删除。以后年度如果需要访问，审计人员只能通过在管理系统中发起借阅流程并经审核批准后，在指定的时间段内重新下载和查看。